Judy与Leo感情升温，越来越稳定。在上一季努力求职的Leo，接到了公司的聘用通知，然而公司需要他前往伦敦工作，舍不得离开Judy的Leo左右为难。Pam和Peggy一同参与变性人互助小组，Pam了解到Peggy当年所经历的整个过程，两人也渐渐成了朋友。Leo的爸爸打算自己创业，顺便带上从来没有工作过的儿子James，希望能借此让他长大成人，不再依赖家人。Judy与Leo是否能够修成正果？这各有各烦恼的两家人接下来又会发生怎样令人啼笑皆非的故事？